أثناء الاحتلال الياباني للصين، يقوم السيد "هو" بتدريب الشباب الصينيين في أكاديميته لمكافحة الوضع الذي لا يطاق المتمثل في إساءة استخدام السلطة من قبل الأجانب. في عام 1937، غادر المقاتل الوطني تشين تشن (جيت لي) هونغ كونغ لإتقان فن القتال في شنغهاي. هناك يتم إبلاغه بوفاة سيده الحبيب. مفتونًا بالطريقة التي قُتل بها، يتابع تشين تشن التحقيقات ويشرع في الانتقام من اليابانيين..