يذهب القاتل القاسي (وانغ باو تشيانغ) إلى هونغ كونغ ليقتل روادًا بارزين في فنون الدفاع عن النفس. عندما يسمع هذا القاتل المدان وخبير الكونغ فو، شيا (دوني ين)، يعرض مساعدة الشرطة في القبض على القاتل مقابل إطلاق سراحه. ومع ذلك، فإن القاتل الماكر والقاتل يراوغهم مرارًا وتكرارًا. على الرغم من أن الأخير أوضح أن شيا سيكون التحدي الأخير له، إلا أن شيا يرفض الانجرار إلى مبارزة حياة أو موت - حتى يهدد القاتل المرأة التي يحبها أكثر.