شاب، في فترة أيوثايا، ينشأ بين القرويين الذين يحافظون على تراث رقصة خون التقليدية المقنعة. ويصبح منبوذا عندما يرى أن جماعته لا تتبع تقاليد أسلافه. ولكن، بعد نصيحة المعلم الغامض، يبدأ في تطوير أسلوب قتال جديد يمزج قوة فنون الدفاع عن النفس مع أناقة رقصة خون.